FBdJ 2024 Spezial

Dominik Issler Head of Germany and Austria Ronald Perschke Vorstand Tim Bröning Bereichsleiter Non Insurance Wolfgang Matzner Chief Executive Officer (CEO) Jupiter Asset Manage- ment wurde 1985 mit dem Ziel gegründet, durch aktives Fondsmanage- ment attraktive Renditen für unsere Kunden zu erzielen. Der Name Jupiter steht für Spezialisierung, Überzeugung und ein wirklich aktives Fonds- management. Unser Ziel: Mehrwert für unsere Kun- den zu schaffen, indem wir Vermögensberatern helfen, die langfristigen Anlageziele ihrer Kunden zu erreichen. Wir bieten heute eine fokussierte Palette von aktiv verwalte- ten Aktien-, Anleihen- und Alternativen Fonds mit attraktiven Alleinstellungs- merkmalen an. Im Auftrag institutioneller und pri- vater Kunden verwalten unsere rund 500 Mitar- beiter heute ein Vermögen von 60,3 Mrd. € (Stand: 31.12.2023). In Deutsch- land steht Ihnen unser zehnköpfiges Team für Ihre Anliegen zur Verfügung. Kommen Sie auf uns zu, wir freuen uns auf Sie. Die GOING PUBLIC! Aka- demie ist spezialisiert auf berufsbegleitende Qualifikation, Trainings und Beratung für die Finanzbranche (Makler, freie Vermittler, Finanz- dienstleistungsvertriebe, Versicherungen, Banken- und Immobilienunter- nehmen). Sie bringt 33 Jahre Erfahrung in Personalaufbau und -entwicklung mit, hat in dieser Zeit über 39 000 Personen erfolgreich auf Prüfungen vorbereitet. Die Möglichkeiten er- strecken sich dabei von IHK-Abschlüssen über Hochschulzertifikate bis zum Master’s Degree. GOING PUBLIC! ist zu 100 Prozent in Privatbe- sitz, was absolute Neu- tralität und Unabhängig- keit gewährleistet. Mit der WBThek® steht eine der größten E-Lear ning- Plattformen zur smarten Steuerung der Regulie- rungsanforderungen mit aktuellem Lerncontent zur Verfügung. Die Fonds Finanz ist der größte Allfinanz-Makler- pool Deutschlands. Im Investmentbereich über- zeugt das Unternehmen mit einem perfekt ge- schnürten Rundum- sorglos-Paket: Attraktive Konditionen, die professio- nelle Beratungsplattform Advisor’s Studio und ein bestens aufgestelltes Expertenteam tragen maßgeblich zum nach- haltigen Vertriebserfolg der angebundenen Partner bei. Mit mehr als 500 Produktpartnern bietet der Maklerpool umfassen- de fachliche, in weiten Teilen kostenfreie und mehrfach ausgezeichnete Vertriebsunterstützung – in allen Sparten der Finanzdienstleistung und für mittlerweile über 29 000 Vertriebspartner. Die Fonds Finanz ist zu 100 Prozent unabhängig von Produktgebern. Grund- lage für den beständigen Erfolg ist die konsequente Ausrichtung an den Bedürf- nissen der Vermittler. Mountain-View Data hat sich als führender Finanz- und Fondsdaten- provider in der DACH- Region einen Namen gemacht und wächst vor allem in Deutschland stark. Sauber recher- chierte und top-aktuelle Fonds daten zu mehr als 80 000 Investmentfonds bilden das Kerngeschäft. Mit Servicedienstleis- tungen wie Kurs-/Stamm- daten-Feeds, Dachfonds- durch rechnungen, Reportings, MiFID-II- Services, Ratings und ESG-Screenings werden vorwiegend instituti- onelle Investoren und Banken, aber auch Pensi- ons- und Vorsorgekas- sen, Versicherungen und große Finanzplattformen bedient. Rund 50 Daten- experten sorgen in der Zentrale in Diex, dem sonnenreichsten Ort Österreichs, täglich für höchste Kundenzufrie- denheit, und genau das macht Mountain-View so besonders. Jupiter Asset Management germany@jupiteram.co www.jupiteram.com/de GOING PUBLIC! Akademie für Finanzberatung AG & Co. KG info@going-public.edu www.akademie-fuer- finanzberatung.de Fonds Finanz Maklerservice GmbH investment@fondsfinanz.de www.fondsfinanz.de Mountain-View Data GmbH office@mountain-view.com www.mountain-view.com I I W E V N A T N U O M ; Z N A N F I S D N O F ; I C L B U P G N O G I ; M A R E T P U J : I D L B I

Editorial Finanzberater des Jahres 2024 | 3 Frank Pöpsel, Chefredakteur Nur dem Kunden verpflichtet Wohl jeder von uns kann für sich die Vorteile von Unabhängigkeit definieren: Unabhän gigkeit bedeutet Freiheit. Ein unabhängiger Mensch muss sich nicht von den Interessen anderer steuern lassen. Bei einem unabhängigen Finanzberater ist es ähnlich: Er kann den Kunden in den Mittelpunkt stellen und ist nicht den Interessen eines bestimmten Unternehmens verpflichtet. Wenn sich Lebenssituationen verändern, kann er ganz auf die Bedürfnisse der Kunden eingehen. Im Idealfall betreut der unabhängige Finanzberater seine Kunden ein ganzes Leben lang. Unabhängige Finanzberater werden hierzulande immer populärer, aber im Vergleich zur Masse derer, die im Auftrag von Banken und Versicherern ihre Beratungsdienste anbieten, sind sie noch immer in der Minderheit. Unser Wettbewerb „Finanzberater* des Jahres“ soll dazu beitragen, dass sich das ändert. Gemeinsam mit starken Partnern wie Fonds Finanz, GOING PUBLIC!, Jupiter Asset Management und MountainView Data prüft €uro unabhängige Finanzberater auf Herz und Nieren. Neben einem Depotcontest müssen die Kandidatinnen und Kandidaten auch einen Wissenstest meistern, der — so viel sei darüber gesagt — auch für gestandene Finanzredakteure kein Leichtes ist. Wer hier punktet, kann sich mit Recht zur Crème de la Crème der deutschen Finanzberater zählen. Denn Unabhängigkeit ist wichtig, aber nur im Zusammenspiel mit Wissen und laufender Fortbildung gewährleistet sie eine optimale Betreuung der Kunden. Informieren Sie sich also über die Elite der unabhängigen Finanzberater. Auf den folgen den Seiten finden Sie nicht nur die Sieger des diesjährigen Wettbewerbs, sondern erfahren auch, wer von ihnen in Ihrer Umgebung kompetente Beratung anbietet. *Aufgrund der besseren Lesbarkeit wird im Text und dem Gütesiegel das generische Maskulinum verwendet; gemeint sind jedoch immer alle Geschlechter. INHALT Seite 4 | Der Wettbewerb Finanzberater des Jahres Seite 6 | Goldene Geldvermehrer in Ihrer Nähe Seite 10 | Die Top 100 der Bank- und Finanzberater in Deutschland IMPRESSUM Börsenmedien AG • Am Eulenhof 14 • 95326 Kulmbach • Niederlassung München, Bayerstraße 71–73 • D-80335 München • Telefon 089 / 272 64-0 Vorstand Bernd Förtsch (Vors.), Leon Müller Aufsichtsratsvorsitzende Michaela Förtsch Niederlassungsleiter München Frank Pöpsel Verlagsleitung Daniela Glocker Redaktion Andreas Pilmes, Frank Mertgen (V.i.S.d.P.) Anschrift s. Verlag Grafik Tanja Rüth Bildredaktion Julian Mezger Lektorat Mario Servidio, Harald Grätz Projektleitung Andreas Willing (Sales & Kooperationen); Tel. 089/272 64-108 Kooperationspartner Jupiter Asset Management, Mountain View Data, Going PUBLIC! Akademie, Fonds Finanz Druck ddm GmbH & Co. KG Frankfurter Straße 168, 34121 Kassel Gedruckt im Februar 2024 © 2024 für alle Beiträge bei der Börsenmedien AG. Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck (auch auszugs- weise) nur mit schriftlicher Genehmigung des Verlags. Wichtiger Hinweis €uro spezial enthält redaktionelle Beiträge, die gewissenhaft erstellt wurden. Trotz Sorgfältiger Auswahl der Quellen und Beschreibung der Leistungen kann für die Richtigkeit des Inhalts keine Haftung übernommen werden. I G A L R E V N E Z N A N F / R E G Z E M N A L U J : I D L B I

4 | Finanzberater des Jahres 2024 Der Wettkampf Die besten Köpfe für Ihr Geld Zum 20. Mal suchte €uro den Finanzberater des Jahres. Für den Goldenen Bullen muss dieser viel mehr leisten als nur Rendite zu erwirtschaften A ktien, Anleihen, Immobilien- oder Geldmarktfonds? Oder etwas ganz anderes? Das war dieses Mal die große Frage beim €uro-Wettbewerb „Finanz- berater des Jahres“, erneut unterstützt von Jupiter Asset Management sowie von der Fonds Finanz Maklerservice GmbH. Selten war sie so schwer zu be- antworten. Denn während über viele Jahre nur Aktien Rendite brachten, sind durch die Zinswende auch Renten wie- der attraktiv. Finanzprofis aus ganz Deutschland haben sich dieser Heraus- forderung gestellt. Auch bei der 20. Auflage bestand ein Teil des Wettbewerbs darin, aus ei- nem fiktiven Depot mit 100 000 Euro zwischen Juni und Dezember möglichst viel Rendite zu erwirtschaften, dies aber mit möglichst wenig Volatilität. Da- zu standen rund 9000 Fonds und ETFs zur Verfügung. Selten waren die Stra- tegien so unterschiedlich. Bei Aktien waren dieses Mal viele zurückhaltend. „Der deutliche Zinsan- stieg wird aus meiner Sicht nicht spur- los an der Gewinnentwicklung der Un- ternehmen vorbeigehen“, sagte etwa »Anleger müssen sich immer wieder mit komplexen Themen beschäftigen. Eine professionelle und fundierte Be- ratung kann hier den entscheidenden Unterschied machen, damit Anleger ihre langfristigen finanziellen Ziele erreichen.« Dominik Issler, Geschäftsführer Deutschland und Österreich bei Jupiter Asset Management Tobias Stamm aus Olpe im Sauerland. Sein Depot startete mit Geldmarkt- fonds, Unternehmensanleihen und Zins papieren aus den Schwellenlän- dern. Auf stabile Geldmarktfonds bau- te auch Torsten Witschas von der As- tella Unternehmensgruppe in Dresden. Daniel Hofmann vom FiNUM.Finanz- haus in Immenhausen etwa bestückte sein Depot mit vier Rentenfonds, unter anderem in US-Staatsanleihen und lo- kalen Emerging-Markets-Anleihen. „Mit Anleihen guter Bonität kann man wie- der stattliche Kupons bei geringen Schwankungen erzielen“, begründete er seine Wahl. Auf offene Immobilienfonds setz- te hingegen Wolfgang Ruch aus Hohen Neuendorf in Brandenburg. Obwohl er langfristig positiv für Aktien gestimmt ist: „Ich sehe da erhebliche Potenziale, die ich mit meinen Kunden nutze.“ Da- rin ist er sich mit vielen Kolleginnen und Kollegen einig, etwa mit Ortay Ge- len von AXIA Asset Management aus Dortmund: „Ein Vermögensaufbau oh- ne Aktien ist kaum möglich, denn nach Inflation helfen einem auch keine drei Prozent Tagesgeldzinsen weiter.“

Der Wettkampf Finanzberater des Jahres 2024 | 5 Dem stimmte auch Titelverteidiger Sascha Abel von der TOP-Vermögens- verwaltung in Itzehoe zu. „Wir weisen unsere Kunden explizit darauf hin, dass die realen Renditen von Zinsanlagen immer noch negativ sind“, sagte er. „Wer Angst vor Inflation hat, muss da- her in Aktien investieren.“ Abel lande- te dieses Mal übrigens auf einem her- vorragenden zweiten Platz. Ganz auf Aktien verzichten moch- te auch Frank Wache von der MLP Fi- nanzberatung in Düsseldorf nicht. Er investierte in vermögensverwaltende Fonds, die die Aktienquote zwischen null und 100 Prozent steuern. Für sei- ne Kunden möchte er gerne wie ein Arzt für Allgemeinmedizin agieren, der nach einer gründlichen Anamnese ei- ne genaue Diagnose erstellt und die pas- sende Therapie anbietet“, erklärte er. Ein Portfolio aus Aktien-, Misch- und Rentenfonds baute Alexandra Huhle von Müller & Veith Investment im rhei- nischen Wiehl auf, die im Vorjahr erst- mals beim Depottest teilgenommen hat und auf Anhieb den Wettbewerb als zweitbeste Frau beendete. Bei der Fülle von Fonds und ETFs bekamen die Teilnehmer Hilfestellung von den Partnern des €uro-Magazins. So stellte beispielsweise die GOING PUBLIC! Akademie für Finanzberatung AG mit der WBThek® eine der größten E-Learning- Plattformen zur smarten Steuerung der Regulierungsanforde- rungen zur Verfügung. Eine nahezu un- »Der Job eines exzellenten Finanzberaters ist anspruchs- voll: Neue Regulatorik, wachsende Kundenbedürfnisse und Märkte im Umbruch hält der Alltag bereit.« Tim Bröning, Bereichsleiter Non Insurance erschöpfliche Wissensquelle zu insge- samt 80.000 Fonds ist Mountain-View Data. Die Österreicher beliefern vor allem institutionelle Investoren und Banken mit top-aktuellen und belast- baren Daten. Und die Gewinnerstrategie? Bernd Linke spekulierte erst mit zwei Bit- coin-ETFs auf hohe Gewinne und si- cherte diese dann mit schwankungs- armen Geldmarkt- und Floater-Fonds bis zum Schluss. Für Kunden würde er nie so anlegen, betonte der Gewinner des Goldenen Bullen, der für die Hoppe VermögensBetreuung in Menden arbei- tet, die sich damit zum vierten Mal den Titel sicherte. Es war beinahe ein Start- Ziel-Sieg. Auf den Plätzen dahinter lag ein enges Feld. Eng ging es auch im zweiten Teil des Wettbewerbs zu, für den ebenfalls GOING PUBLIC! zuständig war; dabei geht es um Finanzwissen: In sechs Fra- gebögen mussten die Teilnehmer ihr Know-how beweisen — von mathemati- schen Berechnungen mit vier Nach- kommastellen über Abschreibungen beim Autokauf und Bonuszinsen beim Bausparen bis hin zum Bitcoin-Future- Kontrakt. Beide Teile des Wettbewerbs werden gleichgewichtet gewertet. Der Gewinner des Goldenen Bul- len schnitt beim Wissenstest als Zweit- bester nach dem Hoppe-Kollegen Chris- tian Niemeier ab. Aber auch ein New- comer konnte hier reüssieren: Jonas Holzäpfel, Gründer der EDF Euro- päische Finanzdienstleister GmbH in Leonberg und Grünwald bei München, belegt einen hervorragenden fünften Platz. Und gab sich zuversichtlich für 2024: „Wir erwarten, dass viele Indizes im Lauf des Jahres nach oben aus- brechen und neue Allzeithöchststände erreichen werden.“ Gut, wenn man dann einen klugen Kopf als Finanz- berater hat. I Z N A N F S D N O F , I R E T P U J , I N E D E M N E S R Ö B / R E G Z E M N A L U J I : D L B I

6 | Finanzberater des Jahres 2024 Porträts Ort Firma 71638 Ludwigsburg Tobias Weiß Vermögensberatung Telefon 0176/47 26 73 87 E-Mail Internet www.twv.de tobias.weiss@twv.de Tobias Weiß Mit dem sechsten Platz in der Depotwertung ist Tobias Weiß erneut einer der besten Finanzberater Deutschlands. Der unabhängige Honorarberater analysiert und opti- miert vorhandene Wertpapiere nach wissenschaftlichen Kriterien. Die laufenden Kosten sinken deutlich mit ETFs und Fonds ohne Ausgabeaufschlag sowie der Erstattung von Kickbacks. In der Vermögensverwaltung erhalten sei- ne Mandanten individuelle Depots, die zu ihren Zielen pas- sen. Bei der Ruhestandsplanung liefert er steuereffiziente Lösungen mit hoher Nettorendite. Mit Nießbrauchdepots unterstützt Tobias Weiß beim Vermögensübertrag an die nächste Generation. Die Top-Dienstleister Seit 20 Jahren unterzieht das Wirtschaftsmagazin €uro die Branche der Finanzberater einem praxis- nahen Wettbewerb. Die Top-Platzierten finden Sie in der Liste der 100 besten Finanzberater Deutschlands. Zudem stellen einige ihr Konzept und ihre Dienstleistungen hier detaillierter vor. 58706 Menden, NRW und bundesweit HOPPE VermögensBetreuung GmbH & Co. KG Ort Firma Telefon 02373/39 22 00 E-Mail info@hoppe-gruppe.de Internet www.hoppe-gruppe.de Das Team der HOPPE VermögensBetreuung in Menden 2024 gewann die HOPPE VermögensBetreuung nach 2012, 2016 und 2017 als einziges Institut bereits zum vierten Mal den Wettbewerb zum „Finanzberater des Jahres“. Die Vermögensverwalter belegten auch in den übrigen Jahren regelmäßig Spitzenplätze im Wettlauf um den Goldenen Bul- len der Finanzberatung. Seit über 50 Jahren betreut die HOPPE VermögensBetreuung deutschlandweit anspruchsvolle Mandanten ab einem Depot- volumen von 100 000 Euro. Neben der Vermögensverwaltung begleitet das Institut seine Mandanten über Generationen hinweg auch in Fragen der Finanz- und Ruhestandsplanung sowie als Family Office. Das Institut mit Zulassung nach dem Wertpapierinstitutsgesetz un- terliegt der strengen Aufsicht der Deutschen Bundesbank und der Bafin. Damit auch Leser der Zeitschriften €uro, €uro am Sonntag und BÖRSE ONLINE von dem Wissen des viermaligen Siegers profitieren können, bietet das Institut einen umfassenden De- potcheck zu einem festen Honorar von einmalig 119 Euro an. Die ausführliche Analyse gibt – unabhängig von einer weiteren Zusammenarbeit – zahlreiche Hinweise zur Optimierung des bestehenden Portfolios.

Porträts Finanzberater des Jahres 2024 | 7 01099 Dresden Astella GmbH Ort Firma Telefon 0351 / 889 44 0 00 E-Mail mail@astella.info Internet www.astella.info Torsten Witschas Standort Dresden Oliver Fuhrmann Standort Dresden Jörg Springer Standort Bautzen Marcel Schöne Standort Bautzen Gleich bei der erstmaligen Teilnahme am Wettbewerb erzielte die Astella Unternehmensgruppe einen großen Erfolg und kann sich bundesweit zu den Top-50-Finanzberatern zählen. Astella hat sich auf die individuelle Investment- beratung an den Standorten Dresden, Bautzen und Cottbus spezialisiert. Im Mittelpunkt steht der Kunde, weshalb im Gegensatz zu vielen anderen Finanz- dienstleistern auf eine bankenunabhän- gige und ergebnisorientierte Anlage- beratung gesetzt wird. Dementspre- chend sind Investmentfonds ohne Aus- gabeaufschlag erhältlich. Die professi- onelle Vermögensplanung basiert auf der Diversifikation von Risiken durch eine breit gestreute Asset Allocation. Zum ganzheitlichen Beratungsansatz zählen ebenfalls Themen wie die Ruhe- standsplanung und die steuereffiziente Gestaltung von Vermögensübergängen, die mit den Mandanten unter Einbin- dung von Steuerexperten ausführlich besprochen werden. Die Philosophie des Unternehmens bildet die Vermitt- lung von Finanzwissen. Das wiederum schafft für die Kunden die Grundlage für ein fundiertes Gespräch auf Augenhö- he. Darüber hinaus berät Astella auch zur Assetklasse physischer Edelmetalle, welche als Sicherheit in keiner Vermö- gensallokation fehlen sollten. 79341 Kenzingen DUO Versicherungsmakler Ort Firma Telefon 07644 – 395 11 38 E-Mail info@duo-makler.de Internet www.duo-makler.de Leonard Lenz, Manuel Thiel (v.l.n.r.) DUO Versicherungsmakler gehört zu den besten Finanzberatern Deutsch- lands. Mit mehr als 15 Jahren Erfahrung am Markt hat sich DUO Versicherungs- makler als vertrauensvoller Partner für ITler, Softwareentwickler und IT-Unter- nehmer etabliert. Schwerpunkt ihrer Beratung sind ETF- Investments über Depotlösungen und steueroptimierte Ruhestandspla- die nung. Hierbei basieren die Anlageemp- fehlungen nicht auf Trends und Hypes, sondern auf wissenschaftlich fundierten Erkenntnissen für einen langfristigen Anlageerfolg. Die Beratung erfolgt bei DUO deutsch- landweit und unkompliziert online. Durch seine Unabhängigkeit von Ban- Konzerninteressen kann ken- und DUO sich komplett auf das konzentrie- ren, was am allerwichtigsten ist – seine Kunden. Die Kombination aus langjähriger Ex- pertise, persönlichem Service und un- abhängiger Beratung macht DUO zu dem idealen Ansprechpartner für die IT-Branche. . E D H A R A S - E B U T S O T O F @ O F N F I ; . I M O C T A R P - E N E L K - R E D I ; S E G N D I . F . F N A H P E T S : D L B I

8 | Finanzberater des Jahres 2024 Porträts Ort Firma Telefon E-Mail Nürnberg und Hof Quirin Privatbank AG/ quirion +49 (0) 911 249299-15 Tobias.Strack@ quirinprivatbank.de Internet www.quirinprivatbank.de Tobias Strack Tobias Strack wurde bereits zum wiederholten Male als einer der „Top-Finanzberater des Jahres“ ausgezeichnet, in diesem Jahr zählt er sogar zu den „Top 50“. Seit Januar 2024 ist Strack für die unabhängig beratende Quirin Privatbank tätig, dort hat er die Leitung der beiden Niederlassungen Nürnberg und Hof übernommen. Die Bank war die erste in Deutschland, die komplett auf Provisionen und hauseigene Produkte verzichtet hat und die Anlegende unabhängig wie ein Steuerberater oder Anwalt berät. Gemeinsam mit der digitalen Tochter quirion (www.quirion.de) bietet das Haus eine professionelle Geldanlage über alle Einkommens- und Vermögensklassen hinweg. Ort 67346 Speyer Firma Vereinigte VR Bank Kur- und Rhein- pfalz eG Christian Rothaug, Certified Financial Planner (CFP®) Telefon 06232/618-3119 E-Mail Internet www.vvrbank-krp.de/private-banking christian.rothaug@vvrbank-krp.de Christian Rothaug ist im Ranking der besten Finanzberater Deutschlands ein alter Bekannter: In den Vorjahren war er bereits mehrmals in den Top 100 bzw. Top 50 vertreten. Der 47-jährige Certified Financial Planner (CFP®) legt Wert auf eine ganzheitliche Betreuung seiner Kunden, die neben der Wertpapier- und der Finanzierungsberatung vor allem auch das Generationenmanagement umfasst – ein Bereich, in dem er als zertifizierter Generationenberater und Testa- mentsvollstrecker über eine besondere Expertise verfügt. Bei der Vereinigten VR Bank Kur- und Rheinpfalz berät der Pfälzer seine Kunden in einem besonderen Ambiente, der denkmalgeschützten Villa Körbling in Speyer. 55116 Mainz Volksbank Darmstadt Mainz eG Ort Firma Telefon 06131/148-9301 E-Mail privatebanking@ volksbanking.de Internet www.volksbanking.de Bereits mehrfach ist Heinz Ripperger als einer der besten Finanzberater Deutschlands ausgezeichnet worden. Und auch Holger Barth hat bewiesen, dass er zu den Besten gehört. Ihr exzel- lentes Börsengespür sowie ihr fundier- tes Wissen zeigen die hohe und konti- nuierliche Qualität der Beratung bei der Volksbank Darmstadt Mainz eG. Hier zählt Professionalität gepaart mit genossenschaftlichen Werten und ech- ter Kundennähe. Heinz Ripperger, Bereichsleiter Generationenbe- ratung und Vor- sorgespezialisten Private Banking Holger Barth, Senior Berater Private Banking Christian Fürg, Vermögensberater Marian Zitterbart, Leiter Vermögensberatung Christian Fürg, Vermögensberater bei der TARGOBANK, hat es auch bei seiner zweiten Teilnahme wieder unter die „Top 100“-Finanzberater geschafft. Im Team von Marian Zitterbart setzt er den Qualitätsanspruch der TARGOBANK optimal um: individuelle, ausführliche Beratung für jede Vermögens- und Einkommenssituation. 80331 München Ort Telefon 089/232375522 E-Mail christian.fuerg@targobank.de TARGOBANK Firma Internet www.targobank.de marian.zitterbart@targobank.de F A R G O T O F - F O H , M H E R N T R A M I : D L B I

Porträts Finanzberater des Jahres 2024 | 9 Albin Abdic (CFP®) Nürnberg Danny Kirseck Berlin Frank Wache Dortmund Isabella Ganz Bayreuth/Hof Dr. Mitja Ganz (CFP®) Bayreuth/Hof Wirtschaftswissenschaftler, Ingenieure und Juristen. Durch das Zusammen- wirken der Expertinnen und Experten innerhalb der MLP Gruppe können wir Sie in allen Finanzfragen betreuen – von der Altersvorsorge und dem Vermögens- management über Versicherungen bis zur Finanzierung. Durch diese vernetzte Finanzberatung erhalten Sie alles aus einer Hand. Unseren Qualitätsanspruch untermauern wir mit einer im Markt führenden Weiterbildung an der unter- nehmenseigenen Corporate University, an der Berater auch die Zertifizierung zum Certified Financial Planner (CFP®) erhalten können. Das können Sie von uns erwarten Was möchten Sie erreichen? Aus Ihren Vorstellungen und Ihrer aktuellen Fi- nanzsituation leiten wir Ihren persön- lichen Bedarf ab. Lernen Sie mit uns Ihre Möglichkeiten kennen. Nachvollziehbar und verständ- lich – auch bei komplexen Finanz- themen. Wir suchen für Sie nach passenden Lö- sungen. Dazu greifen wir auf Produkte 69168 Wiesloch* MLP FINANZBERATUNG SE 06222/308 30 00 kundenservice@mlp.de Ort Firma Telefon E-Mail Internet www.mlp.de * sowie in 130 Geschäftsstellen und 102 Hochschulteams bundesweit MLP ist der Gesprächspartner in allen Finanzfragen: Ausgangspunkt jeder Beratung sind die Vorstellungen unse- rer Privat-, Firmen- und institutionellen Kunden. Darauf aufbauend stellen wir mögliche Optionen nachvollziehbar dar, sodass Sie selbst die passenden Fi- nanzentscheidungen treffen können. Wichtig ist uns außerdem ein tiefes Verständnis unserer Kunden. Deshalb spezialisieren sich unsere mehr als 2000 Beraterinnen und Berater auf bestimm- te Berufsgruppen, vor allem Mediziner, aller relevanten Anbieter zurück. Sie ent- scheiden, was wir für Sie umsetzen. Wir stehen auf Ihrer Seite. Wir vertre- ten Ihre Interessen und setzen uns bei Produktanbietern für Sie ein. Und wir stellen sicher, dass Ihre Finanzen optimal auf Ihre Lebenssituation ausgerichtet bleiben. Nah und persönlich – MLP ist da, wo Sie sind Mit MLP haben Sie einen persönlichen Gesprächspartner direkt in Ihrer Nähe. Über unsere Website mlp.de können Sie einfach und bequem nach dem pas- senden Berater suchen. Geben Sie Ihren Wunschtermin an, und treffen Sie Ihren Berater, wo es Ihnen am besten passt – auch online. Unsere Berater freuen sich darauf, Sie kennenzulernen. Günther Wittl Regensburg Martin Schierholz Bayreuth/Hof Stefan Ettl Nürnberg Dr. Klaus Wendler (CFP®) Bayreuth/Hof Thomas Müller (CFP®) Erfurt/Jena Dr. Steffen Winkelmann (CFP®) Würzburg

10 | Finanzberater des Jahres 2024 Die Top 100 Die 100 besten Finanzberater Deutschlands* Name E-Mail Ausführliches Porträt Seite 7 Seite 7 Pro Lucra GmbH BB&V Investment Consulting GmbH Firma Astella GmbH Astella GmbH FiNUM.Finanzhaus Klingenberg & Cie. Investment KG Klingenberg & Cie. Investment KG Thorben Peters Finanzberatung TOP Vermögensverwaltung AG TOP Vermögensverwaltung AG TOP Vermögensverwaltung AG TOP Vermögensverwaltung AG Private Finanzplanung Kühn Private Finanzplanung Kühn Ingo Theismann Vermögensmanagement e. Kfm. Kreissparkasse Wiedenbrück FiNUM.Finanzhaus AG FiNUM.Finanzhaus AG FiNUM.Finanzhaus AG PLZ 01099 01099 01307 04109 04109 04157 04416 Honorarfinanz AG, Leipzig & Mallorca 08056 10117 10557 MLP Finanzberatung SE, Berlin 10777 Hans Poschart Anlageberatung Guliver Anlageberatung GmbH 14129 Guliver Anlageberatung GmbH 14129 14129 Guliver Anlageberatung GmbH 16556 Ruch Finanzberatung GmbH 20249 Wellmann Capital Services 21409 Honorarfinanz AG, Lüneburg 25524 25524 25524 25524 26655 26655 31137 33415 34376 34376 34626 36251 H+W Financial Solutions Group GmbH 37085 Honorarfinanz AG 40668 42103 HACKENBERG CONSULTING GmbH 42103 HACKENBERG CONSULTING GmbH 42117 HONORATIO 42657 44141 MLP Finanzberatung SE, Dortmund 48268 49176 52064 52064 55116 55116 55239 55257 Honorarfinanz AG 56626 Honorarfinanz AG 57462 Rottmann Finanz 57462 Stamm Finanz e. K. 58706 HOPPE VermögensBetreuung GmbH & Co. KG 58706 HOPPE VermögensBetreuung GmbH & Co. KG 58706 HOPPE VermögensBetreuung GmbH & Co. KG Privates Management Vermögensberatung Aachener Finanzberater GmbH Aachener Finanzberater GmbH Volksbank Darmstadt Mainz eG Volksbank Darmstadt Mainz eG Lahmeyer Finance Consulting GmbH REMI5 GmbH Plansecur Frank Strippel Oliver Fuhrmann Torsten Witschas Susann Männich Doris Klingenberg Jens Klingenberg Thorben Peters Florian Zekert Ronald Bitterlich Boris Bochnig Danny Kirseck Hans Poschart Dr. Marcel Lingnau Guido Guido Lingnau Stephan Lingnau Wolfgang Ruch Erik Wellmann Julian Pickbrenner Jan Sindt Jörg Wiechmann Reimund Michels Sascha Abel Markus Kühn Stefanie Kühn Ingo Theismann Robin Rieksneuwöhner, M.Sc., EFA Daniel Hofmann Florian Nethe Christian Fenner Frank Hergert Philipp Rudolph Michael Podsada Linda Hackenberg Tobias Jaschinski Peter Schnütgen Frank Strippel Frank Wache Holger Beckersjürgen Dieter Kipp Marcus Knuben Robert Hübner Heinz Ripperger, CEP® Holger Barth Stefan Lahmeyer Benjamin Reinhard Gunnar Marschke Viktoria Langer Tobias Stamm Bernd Linke, CFP®, CFEP® Christian Niemeier, CFP® Gerhard Petermann, CFP® Seite 9 o.fuhrmann@astella.info t.witschas@astella.info susann.maennich@finum.ag dk@fondsexperten.de jk@fondsexperten.de thorben.peters@email.de f.zekert@honorarfinanz.ag ronald.bitterlich@prolucra.de boris.bochnig@bbundv.de danny.kirseck@mlp.de h.poschart@findis-berlin.de ml@guliver.de guido.lingnau@guliver.de sl@guliver.de info@ruch-finanzberatung.de erik.wellmann@wellcapital.de j.pickbrenner@honorarfinanz.ag sindt@top-invest.de wiechmann@iac.de michels@top-invest.de abel@top-invest.de markus.kuehn@private-finanzplanung-kuehn.de stefanie.kuehn@private-finanzplanung-kuehn.de theismann@vermoegensmanagement-hi.de robin@rieksneuwoehner.de daniel.hofmann@finum.ag florian.nethe@finum.ag christian.fenner@finum.ag frank.hergert@hw-fsg.de p.rudolph@honorarfinanz.ag info@remi5.de l.hackenberg@hc-beratung.de t.jaschinski@hc-beratung.de peter.schnuetgen@honoratio.de frank.strippel@plansecur.de frank.wache@mlp.de post@privates-management.de DieterKipp@web.de marcus.knuben@acfb.de robert.huebner@acfb.de heinz.ripperger@volksbanking.de holger.barth@volksbanking.de info@lahmeyer-consulting.de b.reinhard@honorarfinanz.ag g.marschke@honorarfinanz.ag viktoria.langer@rottmannfinanz.de info@stammfinanz.de bernd.linke@hoppe-gruppe.de christian.niemeier@hoppe-gruppe.de gerd.petermann@hoppe-gruppe.de Seite 9 Seite 8 Seite 8 Seite 6 Seite 6 Seite 6 CFP® = Certified Financial Planner, CFEP® = Certified Foundation and Estate Planner, CEP® = Certified Estate Planner, CFA® = Chartered Financial Analyst

Die Top 100 Finanzberater des Jahres 2024 | 11 Name E-Mail Ausführliches Porträt * Top-100-Berater, ermittelt durch den €uro-Wettbewerb „Finanzberater des Jahres“ Michael Schmidt Mario Lenke, CIIA®, CEFA® Susanne Asche Christian Rothaug, CFP® Paul Beese Johannes Marondel Andreas Jacobs Ingo Rettig Claudia Tillmann Christian Berns, CFP® Jonas Holzäpfel Sebastian Rittershofer Christine Blank Tobias Weiß Sven Schieferhöfer Bernd Nonnenmacher Steffen Grebe Alexander Rabe Dominik Schwiese Manuel Thiel Alexander Scharhag Christian Fürg Robert Wagner Christian Krumbachner Rainer Michaelis Robert Elbl Kay Onuk Gökhan Kula, CFA®, FRM® Jörg Jeschke Albin Abdic, CFP® Stefan Ettl Tobias Strack, CIIA® Otto Regnat Günther Wittl Stefan Kürzl Claus Kühn Bernd Fritsche Tobias Kunkel Benedikt Brandl, B. A. Tobias Ettengruber Isabella Ganz Dr. Mitja Ganz, CFP® Martin Schierholz Dr. Klaus Wendler, CFP® Achim Wachter Sven Hagel Ralf Baudler Dr. Steffen Winkelmann, CFP® Jürgen Schäflein, CFP® Thomas Müller, CFP® schmidt@frankfurt-invest.de lenke@ml-finanzconsulting.de s.asche@honorarfinanz.ag christian.rothaug@vvrbank-krp.de p.beese@honorarfinanz.ag johannes.marondel@consalta.de ajacobs@performance-ag.de irettig@performance-ag.de c.tillmann@freieberater24.de christian.berns@bw-bank.de j.holzaepfel@efd-gmbh.eu s.rittershofer@efd-gmbh.eu c.blank@honorarfinanz.ag tobias.weiss@twv.de finanzberatung@schieferhoefer.de bernd.nonnenmacher@kabelbw.de steffen.grebe@honorarfinanz.ag a.rabe@rabe-investmentberatung.de d.schwiese@honorarfinanz.ag info@duo-makler.de a.scharhag@constantin-vermoegen.de christian.fuerg@targobank.de robert.wagner@vaa-services.de info@bergwerte.de info@bergwerte.de info@elbl-vermoegen.de onuk@alpsfamilyoffice.de kula@alpsfamilyoffice.de joerg.jeschke@vr-teilhaberbank.de albin.abdic@mlp.de stefan.ettl@mlp.de tobias.strack@quirinprivatbank.de info@finanzberatung-regnat.de guenther.wittl@mlp.de info@stefankuerzl.de allfinanz-ck@t-online.de bf@i-s-r.de tk@i-s-r.de b.brandl@br-finanz.de tobias.ettengruber@hw-fsg.de isabella.ganz@mlp.de mitja.ganz@mlp.de martin.schierholz@mlp.de klaus.wendler@mlp.de achim.wachter@hw-fsg.de Sven.hagel@hw-fsg.de info@finanzplanung-baudler.de steffen.winkelmann@mlp.de schaeflein@finanzhaus-wuerzburg.de thomas.mueller@mlp.de Seite 8 Seite 6 Seite 7 Seite 8 Seite 9 Seite 9 Seite 8 Seite 9 Seite 9 Seite 9 Seite 9 Seite 9 Seite 9 Seite 9 Vereinigte VR Bank Kur- und Rheinpfalz Tobias Weiß Vermögensberatung Finanzberatung Schieferhöfer Private Finanzplanung Rabe Investmentberatung GmbH Performance AG Performance AG Freie Finanzberater 24 GmbH/ Honorarfinanz AG BW-Bank EFD Europäische Finanzdienstleister GmbH EFD Europäische Finanzdienstleister GmbH PLZ Firma 60323 FRANKFURT-INVEST 64285 ml-Finanzconsulting 64625 Honorarfinanz AG 67346 68161 Honorarfinanz AG Mannheim 68161 Mannheim Honorarberatung 68165 68165 70565 71101 71229 71229 71560 Honorarfinanz Region Stuttgart-Nord 71638 72135 73095 74321 Honorarfinanz AG 75248 79112 Honorarfinanz Schwarzwald AG, Schwarzwald 79341 DUO Versicherungsmakler 80333 80335 80539 83278 83278 86444 87463 87463 90402 90409 MLP Finanzberatung SE, Geschäftsstelle Nürnberg 90409 MLP Finanztberatung SE, Geschäftsstelle Nürnberg 90419 Quirin Privatbank 92348 93049 MLP Finanzberatung SE, Regensburg Kürzl Finanzplanung GmbH & Co. KG 93356 AllfinanzConsult Kühn 94060 94099 I S & R GmbH I S & R GmbH 94099 94447 BR Finanz GmbH & Co. KG 94522 H+W FSG GmbH 95028 MLP Finanzberatung SE, Bayreuth/Hof 95028 MLP Finanzberatung SE, Bayreuth/Hof 95448 MLP Finanzberatung SE, Bayreuth/Hof 95448 MLP Finanzberatung SE, Bayreuth/Hof 96317 H+W Financial Solutions Group GmbH 96317 H+W Financial Solutions Group GmbH 96487 97070 MLP Finanzberatung SE, Würzburg 97070 99084 MLP Finanzberatung SE, Erfurt/Jena Constantin Vermögensmanagement GmbH Targobank AG Value Added Advisory Services GmbH BergWERTE Finanzkanzlei GmbH BergWERTE Finanzkanzlei GmbH ELBL Vermögensberatung ALPS Family Office AG ALPS Family Office AG VR Bank Metropolregion Nürnberg eG Finanzplanung Ralf Baudler Schäflein & Partner GmbH Finanzberatung REGNAT CEFA® = Certified European Financial Analyst, CIIA® = Certified International Investment Analyst, FRM® = Financial Risk Manager